Od ledna do listopadu 2021 činila nově instalovaná fotovoltaická kapacita v Číně 34,8 GW, což představuje meziroční nárůst o 34,5 %.Vzhledem k tomu, že téměř polovina instalovaného výkonu v roce 2020 bude realizována v prosinci, bude tempo růstu za celý rok 2021 mnohem nižší, než očekával trh.Čínská fotovoltaická průmyslová asociace snížila svou roční prognózu instalovaného výkonu o 10 GW na 45-55 GW.
Poté, co byl předložen uhlíkový vrchol v roce 2030 a cíl uhlíkové neutrality v roce 2060, všechny společenské vrstvy obecně věří, že fotovoltaický průmysl zahájí historický zlatý vývojový cyklus, ale zvýšení cen v průběhu roku 2021 vytvořilo extrémní průmyslové prostředí.
Odshora dolů je řetězec fotovoltaického průmyslu zhruba rozdělen do čtyř výrobních článků: křemíkové materiály, křemíkové destičky, články a moduly plus vývoj elektráren, celkem pět článků.
Po začátku roku 2021 se zvýší cena křemíkových waferů, vedení článků, superponovaného skla, EVA fólie, backplane, rámu a dalších pomocných materiálů.Cena modulu byla během roku před třemi lety stlačena zpět na 2 juany/W a v roce 2020 bude 1,57. Yuan/W.Zhruba v posledním desetiletí se ceny komponent v zásadě řídily logikou jednostranného sestupu a zvrat cen v roce 2021 omezil ochotu instalovat navazující elektrárny.
V budoucnu bude nerovnoměrný vývoj různých článků v řetězci fotovoltaického průmyslu pokračovat.Zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce je důležitou otázkou pro všechny společnosti.Kolísání cen výrazně sníží míru dodržování předpisů a poškodí pověst odvětví.
Na základě očekávání klesající ceny průmyslového řetězce a obrovských tuzemských projektových rezerv předpovídá Fotovoltaická průmyslová asociace, že nově instalovaná fotovoltaická kapacita v roce 2022 pravděpodobně překročí 75 GW.Mezi nimi se postupně formuje distribuované fotovoltaické klima a začíná se formovat trh.
Stimulován cíli dvou uhlíku se kapitál snaží zvýšit fotovoltaiku, začalo nové kolo rozšiřování kapacity, strukturální přebytek a nerovnováha stále existují a mohou se dokonce zintenzivnit.V boji mezi novými a starými hráči je struktura odvětví nevyhnutelná.
1、Pro křemíkové materiály je stále dobrý rok
Při zvýšení cen v roce 2021 budou čtyři hlavní články fotovoltaické výroby nerovnoměrné.
Od ledna do září vzrostly ceny křemíkových materiálů, křemíkových destiček, solárních článků a modulů o 165 %, 62,6 %, 20 % a 10,8 %.Růst ceny je způsoben vysokou nabídkou křemíkových materiálů a vysokým nedostatkem cen.Vysoce koncentrované společnosti vyrábějící křemíkové destičky také v první polovině roku sklízely dividendy.Ve druhé polovině roku se zisky snížily v důsledku uvolnění nových výrobních kapacit a vyčerpání nízkonákladových zásob;schopnost přenášet náklady na baterii a modul končí výrazně slabší a zisky jsou vážně poškozeny.
S otevřením nového kola kapacitní soutěže se v roce 2022 změní rozdělení zisku na straně výroby: křemíkové materiály nadále dosahují zisků, konkurence křemíkových plátků je nelítostná a očekává se, že se obnoví zisky z baterií a modulů.
V příštím roce zůstane celková nabídka a poptávka po křemíkových materiálech pevně vyvážená a cenové centrum se bude pohybovat dolů, ale toto spojení si stále udrží vyšší zisky.V roce 2021 celková nabídka asi 580 000 tun křemíkových materiálů v zásadě odpovídá poptávce po koncových instalacích;ve srovnání s křemíkovým waferovým koncem s výrobní kapacitou více než 300 GW je však nedostatek, což vede k fenoménu spěchu, hromadění a zvyšování cen na trhu.
Přestože vysoké zisky křemíkových materiálů v roce 2021 vedly k rozšíření výroby, kvůli vysokým vstupním bariérám a dlouhým cyklům rozšiřování výroby bude mezera ve výrobní kapacitě u křemíkových plátků v příštím roce stále zřejmá.
Na konci roku 2022 bude domácí výrobní kapacita polysilikonu 850 000 tun/rok.S přihlédnutím k zámořské výrobní kapacitě může pokrýt instalovanou poptávku 230 GW.Na konci roku 2022 pouze společnosti Top5 křemíkových waferů přidají asi 100 GW nové kapacity a celková kapacita křemíkových waferů se bude blížit 500 GW.
Vezmeme-li v úvahu nejisté faktory, jako je tempo uvolňování kapacity, duální kontrolní ukazatele spotřeby energie a generální opravy, bude nová kapacita výroby křemíku v první polovině roku 2022 omezena, bude překryta nepružnou navazující poptávkou a těsně vyváženou nabídkou a poptávkou.Napětí v nabídce ve druhé polovině roku bude účinně zmírněno.
Pokud jde o ceny křemíkového materiálu, první polovina roku 2022 bude trvale klesat a ve druhé polovině roku může pokles zrychlit.Roční cena může být 150 000-200 000 juanů/tunu.
Přestože tato cena od roku 2021 klesla, stále je v historii na absolutním maximu a míra využití kapacity a ziskovost předních výrobců zůstane i nadále vysoká.
Téměř všechny přední tuzemské křemíkové materiály, stimulované cenami, již zavrhly plány na rozšíření své výroby.Obecně řečeno, výrobní cyklus projektu křemíkového materiálu je asi 18 měsíců, rychlost uvolňování výrobní kapacity je pomalá, flexibilita výrobní kapacity je také malá a náklady na spouštění a odstavování jsou vysoké.Jakmile se terminál začne přizpůsobovat, spoj z křemíkového materiálu upadne do pasivního stavu.
Krátkodobé dodávky křemíkových materiálů jsou i nadále omezené a výrobní kapacita se bude v příštích 2–3 letech nadále uvolňovat a nabídka může ve střednědobém a dlouhodobém horizontu převyšovat poptávku.
V současnosti plánovaná výrobní kapacita oznámená křemíkovými společnostmi přesáhla 3 miliony tun, což může pokrýt instalovanou poptávku 1 200 GW.Vzhledem k obrovské kapacitě ve výstavbě budou dobré dny pro křemíkové společnosti pravděpodobně až v roce 2022.
2、 Éra vysoce ziskových křemíkových plátků je u konce
V roce 2022 segment křemíkových plátků ochutná hořké ovoce nadměrného rozšiřování výrobní kapacity a stane se nejkonkurenceschopnějším segmentem.Zisky a průmyslová koncentrace budou klesat a rozloučí se s pětiletou érou vysokých zisků.
Stimulován cíli dvou uhlíků, vysoce ziskový, nízkoprahový segment křemíkových plátků je kapitálově zvýhodněn.Přebytečné zisky postupně mizí s rozšiřováním výrobní kapacity a růst cen křemíkových materiálů urychluje erozi zisků křemíkových plátků.Ve druhé polovině roku 2022, s uvolněním nových výrobních kapacit křemíkového materiálu, pravděpodobně dojde na straně křemíkových plátků k cenové válce.Do té doby budou zisky značně stlačeny a část výrobních kapacit druhé a třetí řady se může stáhnout z trhu.
Díky zpětnému volání dodavatelských cen křemíkového materiálu a plátků a podpoře silné navazující poptávky po instalované kapacitě bude ziskovost solárních článků a komponent v roce 2022 opravena a nebude třeba trpět štěpením.
3、Fotovoltaická výroba vytvoří nové konkurenční prostředí
Podle výše uvedeného závěru je nejbolestivější částí řetězce fotovoltaického průmyslu v roce 2022 vážný přebytek křemíkových plátků, mezi nimiž jsou specializovaní výrobci křemíkových plátků nejvíce;nejšťastnějšími jsou stále společnosti vyrábějící křemíkové materiály a lídři budou mít největší zisky.
V současné době jsou možnosti financování fotovoltaických společností výrazně posíleny, ale rychlý technologický pokrok vedl ke zrychlenému odpisování majetku.V tomto kontextu je vertikální integrace dvousečným mečem, zejména ve dvou spojích, kde jsou baterie a křemíkové materiály přeinvestovány.Spolupráce je dobrá cesta.
S restrukturalizací zisků průmyslu a přílivem nových hráčů bude mít konkurenční prostředí fotovoltaického průmyslu v roce 2022 také velké proměnné.
Stimulováno cíli v oblasti dvou uhlíku, stále více nových účastníků investuje do fotovoltaické výroby, což tradičním fotovoltaickým společnostem přináší obrovské výzvy a může vést k zásadním změnám v průmyslové struktuře.
Je to poprvé v historii, kdy přeshraniční kapitál vstoupil do fotovoltaické výroby v tak velkém měřítku.Noví účastníci mají vždy výhodu pozdního startu a staré hráče bez základní konkurenceschopnosti pravděpodobně snadno vyřadí nováčci s bohatým bohatstvím.
4、Distribuovaná elektrárna již není podpůrnou rolí
Elektrárna je navazujícím článkem fotovoltaiky.V roce 2022 se nově projeví i struktura instalovaného výkonu elektrárny.
Fotovoltaické elektrárny lze zhruba rozdělit na dva typy: centralizované a distribuované.Ten se dále dělí na průmyslové a komerční použití a použití v domácnosti.Uživatelská instalovaná kapacita těžila ze stimulů této politiky a politiky dotování 3 centy za kilowatthodinu elektřiny;zatímco centralizovaná instalovaná kapacita se v důsledku zvýšení cen zmenšila, pravděpodobnost distribuovaného instalovaného výkonu v roce 2021 bude rekordně vysoká a také se zvýší podíl na celkovém instalovaném výkonu.Poprvé v historii super centralizované.
Od ledna do října 2021 byl distribuovaný instalovaný výkon 19 GW, což představovalo cca 65 % z celkového instalovaného výkonu ve stejném období, z toho spotřeba domácností meziročně vzrostla o 106 % na 13,6 GW, což bylo hlavním zdrojem novou instalovanou kapacitu.
Distribuovaný trh s fotovoltaikou byl dlouhou dobu rozvíjen především soukromými podniky kvůli jeho roztříštěnosti a malé velikosti.Potenciální instalovaný výkon distribuované fotovoltaiky v zemi přesahuje 500 GW.Kvůli nedostatečnému porozumění politikám ze strany některých místních samospráv a podniků a nedostatku celkového plánování však ve skutečných operacích často docházelo k chaosu.Podle statistik China Photovoltaic Industry Association byl v Číně oznámen rozsah rozsáhlých základních projektů o celkovém výkonu více než 60 GW a celkový rozsah nasazení fotovoltaických elektráren v 19 provinciích (regionech a městech) je asi 89,28 GW.
Na základě toho, překrývajíc klesající očekávání ceny průmyslového řetězce, Čínská fotovoltaická průmyslová asociace předpovídá, že nově instalovaná fotovoltaická kapacita v roce 2022 bude více než 75 GW.
Čas odeslání: leden-06-2022